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大盘走稳后投资机会在哪儿?

MG视讯 2020-02-05 08:36:55
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■ 刘柯

面对当下的疫情,我们需要保持耐心与信心,股市投资也是如此。

我们观察几个先行指标,首先是港股,在上周持续大跌之后,本周初已经企稳,周一上涨0.17%,周二继续上涨1.23%;更容易判断海外市场情绪指标的新加坡A50股指期货截止北京时间2月4日15时大涨4.23%,基本收复上周失地。业内人士表示,虽然还不能说下跌就此结束,但A股继续大跌的空间已经不大。

参考 2003 年非典和美国 2009 年H1N1流感对资本市场的影响看,在短期情绪性抛售释放以后,市场会恢复原有运行轨迹。从最近两天的市场情况可以看出,节前资金介入较深的板块依旧成为热点,特别是一些刚刚启动的科技股如安洁科技,在周二甚至创出了阶段性新高。由此不难看出主流资金对于此次指数的波动并不特别在意,他们大多预期宏观经济不会受到太大影响,资本市场有可能快速走出疫情阴霾。

周二A股虽然指数开始企稳,但依旧有70%的个股处于下跌状态,这一部分是因为下跌的惯性,另一部分是因为资金面还是比较紧张,场外资金大举入场的情况还不明显。

因此,判断未来市场的机会,主要应该从以下三个方面来思考。

第一是节前主流资金介入比较深的自主可控硬核科技领域,比较有代表性的是电子信息半导体芯片等。这部分资金很多是从原有大消费板块中流出的,其特征就是聚焦龙头,而且属于长线资金性质,在这种资金搬家不结束的情况下,硬核科技龙头品种会持续受到资金关注。

第二是一个可以中期关注的热点,那就是因为此次疫情突发而加速产业业态变革的领域,比较有代表性的是远程在线产业。春节期间,“宅”产业成为新名词,伴随而来的是无接触远程在线产业的爆发,如在线教育、在线娱乐、在线办公和在线高清视频,据称《王者荣耀》在今年大年三十的单日峰值流水就达到17至20亿元,基本接近平时一个月的1/3,海外市场在线教育MG视讯股价也是持续大涨。虽然这仅仅是目前特殊时期可能出现的爆发性增长,但如果我们再考虑一下未来5G叠加的影响,远程在线产业的应用空间会更大,产业革新的速度也会更快。

三是需求依旧存在但被此次疫情短期扼杀超跌的行业,比较有代表性的是高铁、航空、旅游等。从非典时期的情况看,在疫情结束以后民航业的反弹力度非常大,其实周二京沪高铁的大涨已经显露端倪。特别是在今年春节许多人的出游计划被取消后,下半年这种需求可能会集中体现出来,民航业有望出现传统旺季与“补假”的双重叠加效应。

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